О проекте

Дизайн исследования

До запуска проекта определили его методологию, способ сбора и анализа информации, необходимые источники исследования, которые покрывали потребность заказчика в понимании главных событий и трендов b2b-рынка.

— отбор конкурентов, интересных заказчику;
— определение списка влиятельных лиц индустрии и подписка на их блоги и страницы в соцсетях;
— создание базы мониторинга с включением в нее всех интересующих источников;
— настройка автоматического мониторинга 50+ источников через Feedly и PageMonitor;
— назначение встреч с маркетологами Авито Путешествий для определения основных фокусов мониторинга.

— запуски и изменения в продуктах конкурентов для b2b-клиентов
— подходы развития каналов коммуникации компаний
— коммуникационные сообщения, которые используют конкуренты для привлечения клиентов
— ключевые ивенты, которые организовывают и в которых участвуют компании
— публикации и активности влиятельных лиц компаний, например, основателей и топ-менеджеров
— вакансии компаний, которые позволяют судить о дальнейшем развитии и запуске продуктов
— изменения цен, тарифов, комиссий и прочих условий для клиентов
— M&A-сделки, инвестиции, партнерства
— появление новых конкурентов на рынке
— реакция рынка на действия конкурентов
— данные о виральности рекламных кампаний и запусках конкурентов

До запуска проекта мы сформировали базу для исследования, на которую могли ориентироваться при подборе и анализе информации, а также настроили процессы взаимодействия внутри команды и с командой заказчика.

Для подробного изучения рекламных активностей конкурентов мы протестировали несколько инструментов и выбрали те, которые показывали наиболее подробную и актуальную для заказчика информацию.

Наш выбор пал на: 
— Keys.so — сервис анализа конкурентов в SEO, Яндекс Директе и Дзене. Благодаря нему мы смогли отслеживать рекламные кампании, которые запускали на платформах Яндекса и в Яндекс Директе. Инструмент показывает баннер, ключевое сообщение, регионы показа рекламы, дает ссылку на посадочную страницу и в целом позволяет увидеть, какие офферы предлагает компания для привлечения пользователей. 
— Target Hunter — инструмент осуществляет парсинг данных из ВКонтакте и определяет, какие промопосты публиковали компании в этой соцсети. 
— Премиум-аналитика TGStat — в базовой версии инструмент можно использовать для аналитики активности тг-каналов, например, смотреть динамику подписчиков, вовлеченность и график публикаций компании. Премиум-версия позволяет увидеть, какие рекламные кампании запускали именно через рекламный кабинет Telegram Ads. 

Сформировали подход для анализа маркетинговых активностей конкурентов.

После проработки методологии мы начали работу над проектом в двух форматах:

— закрытый Телеграм-канал для команды Авито Путешествий
— дайджест с выводами и аналитикой по конкурентному рынку
В рамках ежемесячного дайджеста мы анализировали продуктовые и маркетинговые инициативы ключевых игроков рынка. Формат включал отслеживание запусков новых сервисов и обновлений существующих продуктов, анализ рекламных кампаний и коммуникаций в социальных сетях, а также мониторинг деловой активности — участия в профильных мероприятиях, проведения вебинаров и партнерских программ. Дополнительно фиксировались изменения в динамике подписчиков в соцсетях и Telegram-каналах конкурентов для оценки вовлеченности профессиональной аудитории.

В дайджесте мы подробно описывали ключевые новости рынка и добавляли ретроспективную информацию о сервисах компании. Это позволило заказчику оценить стратегические изменения, которые происходят у конкурентов, и определить их направления развития.

— данные о реакции рынка на ключевые события конкурентов, отраженные на соцмедиаплатформах
— данные о виральности новостей конкурентов — сколько источников (СМИ, соцсетей, блогов) поделились инфоповодом на своей странице 
— данные об активности конкурентов в соцсетях — рост числа подписчиков, изменений ER и ERR
— данные о найме конкурентов — каких сотрудников, на какие позиции искали 

В рамках мониторинга заказчик ежедневно получал в Telegram-канале данные о запусках конкурентов, их ивент-активности, изменениях тарифов и продуктовых линейках. Ежемесячно заказчик в формате дайджеста получал срез с данными о главных изменениях в продуктах, выступлениях спикеров на мероприятиях, активностях первых лиц компаний, деятельности конкурентов в соцсетях, виральности новостей и реакции рынка на запуски конкурентов. 

Через полгода проект был переформатирован, и мы перенесли часть форматов в Telegram-канал для оперативного оповещения команды Авито Путешествий не только о главных новостях, но и о маркетинговых акциях и других активностях компаний-конкурентов.

— новости конкурентов;
— тренды рынка, которые показывали фокусы конкурентов за текущий месяц;
— главные ивенты индустрии;
— оценка виральности анонсов конкурентов;
— реакция рынка на запуски конкурентов;
— маркетинговая активность конкурентов.

Новости мы продолжали публиковать ежедневно. Данные по остальным форматам собирались в течение месяца, оформлялись в короткие посты с тэгами и иллюстрациями и публиковались в конце месяца. 

Новый подход привлек больше аудитории: число подписчиков канала среди сотрудников Авито Путешествий выросло до сотни, а сам канал стал распространяться внутри различных подразделений компании. Telegram-канал стал единой платформой для получения информации об изменениях на рынке в формате day-to-day и сэкономил время продакт-менеджеров и маркетологов на изучении длинных материалов.

В начале 2025 года заказчик предложил расширить скоуп мониторинга: внести в него данные об изменениях договоров-оферт и добавить мониторинг b2c-активности конкурентов. Данные об изменениях в офертах показывают изменения в политике сервиса раньше официальных продуктовых анонсов. Так, новый формат с мониторингом оферт стал ежемесячным, а с мониторингом новостей b2c-сегмента — ежедневным. 

Изменили подход к поиску и публикации новостей с учетом потребностей команды Авито Путешествий и расширили мониторинг на b2c-сегмент.