0%
Работать у нас
Приложите свое портфолио и напишите пару слов о себе
MARKET RESEARCH
Как мы помогли
ТОП-маркетплейсу оценить рынок образовательных инструментов по киберграмотности
ТОП-маркетплейсу оценить рынок образовательных инструментов по киберграмотности
ТОП-3 маркетплейс в России
MARKET RESEARCH
Как мы
помогли
ТОП-маркетплейсу
оценить рынок
образовательных
инструментов по
киберграмотности
помогли
ТОП-маркетплейсу
оценить рынок
образовательных
инструментов по
киберграмотности
ТОП-3 маркетплейс
в России
в России
Клиент: маркетплейс, который входит в ТОП-3 в России
Цель: собрать актуальный обзор российского рынка инструментов повышения киберграмотности и просветительских инициатив по цифровой безопасности для населения, чтобы определить потенциал запуска собственного проекта
Формат: кабинетное исследование (desk research)
Область исследования: проекты и инструменты по киберграмотности и кибербезопасности для широкой аудитории
Целевая аудитория: IT-компании, госкомпании и государственные организации/ассоциации, операторы связи, банки и другие компании, фокусные по кибербезопасности
Объем: 95 активностей и проектов, реализованных в 2022—2024 гг.
Срок: декабрь 2024 — январь 2025
Цель: собрать актуальный обзор российского рынка инструментов повышения киберграмотности и просветительских инициатив по цифровой безопасности для населения, чтобы определить потенциал запуска собственного проекта
Формат: кабинетное исследование (desk research)
Область исследования: проекты и инструменты по киберграмотности и кибербезопасности для широкой аудитории
Целевая аудитория: IT-компании, госкомпании и государственные организации/ассоциации, операторы связи, банки и другие компании, фокусные по кибербезопасности
Объем: 95 активностей и проектов, реализованных в 2022—2024 гг.
Срок: декабрь 2024 — январь 2025
Задачи исследования
1
Сравнить предложения CSA-решений (CSA — Cyber Security Awareness) по форматам (курсы, памятки, видео, подкасты и др.)
CSA-решения (Cyber Security Awareness) — это программные платформы и инициативы, предназначенные для обучения сотрудников организаций основам кибербезопасности, формированию безопасного поведения и осознанности в отношении цифровых угроз.
?
2
Оценить подходы к позиционированию и tone of voice
3
Изучить инструменты продвижения (рекламные кампании и интеграции)
4
Определить ключевые факторы успеха и провала
5
Провести адаптированный анализ по методологии Gartner Magic Quadrant и SWOT-анализ лидеров рынка CSA-решений
6
Сформулировать рекомендации по развитию направления CSA на 2025–2026 гг.
Дизайн исследования
Исследование проводилось в формате кабинетного анализа открытых источников: сайтов компаний, соцсетей, блогов, Telegram-каналов, СМИ и профессиональных сообществ.
В фокусе — 19 крупнейших игроков, развивающих проекты по киберграмотности в России
Такой состав выборки позволил получить репрезентативную картину рынка, охватив все ключевые типы участников — от технологичных ИТ-компаний и профильных кибербезопасных организаций до государственных структур и отраслевых ассоциаций. Это показало, как разные секторы по-разному решают одну задачу — повышение цифровой грамотности пользователей.
Для качественной оценки лидеров рынка дополнительно применялся SWOT-анализ (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы) в связке с адаптированной методологией Gartner Magic Quadrant.
Для качественной оценки лидеров рынка дополнительно применялся SWOT-анализ (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы) в связке с адаптированной методологией Gartner Magic Quadrant.
— Екатерина Шевченко, менеджер кабинетных исследований Spektr
Для этого исследования мы пересматривали методологию Gartner и разрабатывали свою адаптированную методологию оценки, которая подошла предмету нашего исследования. Нам потребовалось несколько итераций, чтобы в результате прийти к наиболее точной системе оценки по аналогии с Gartner
“
Этапы работы
1
Сбор и классификация данных
Мы отобрали 95 проектов по киберграмотности, действовавших в 2022—2024 гг., и сгруппировали их по каналам, форматам контента и охвату аудитории. Для каждого проекта определялись разнообразие и инновационность применяемых форматов, количество выделенных целевых групп и активность за 2022−2024 годы.
Отдельно был сформирован шорт-лист для количественного анализа, включающий проекты с доступными материалами, по которым можно измерить число активностей, их распределение по форматам, способам продвижения.
Главное: рынок CSA в России уже сформировался, но он фрагментирован — проекты запускаются как имиджевые кампании без системной стратегии развития. Часто активности одноразовые, без обновлений, что снижает эффект вовлечения. Рынок при этом растет по количеству инициатив, но не по глубине: большинство проектов фокусируются на общих советах, избегая адаптации под разные аудитории.
Отдельно был сформирован шорт-лист для количественного анализа, включающий проекты с доступными материалами, по которым можно измерить число активностей, их распределение по форматам, способам продвижения.
Главное: рынок CSA в России уже сформировался, но он фрагментирован — проекты запускаются как имиджевые кампании без системной стратегии развития. Часто активности одноразовые, без обновлений, что снижает эффект вовлечения. Рынок при этом растет по количеству инициатив, но не по глубине: большинство проектов фокусируются на общих советах, избегая адаптации под разные аудитории.
2
Количественный и качественный анализ собранных открытых данных
Мы проанализировали состав рынка по трем основным направлениям:
Мы проанализировали состав рынка по трем основным направлениям:
2
Количественный и качественный анализ собранных открытых данных
Мы проанализировали состав рынка по трем основным направлениям:
Здесь лидируют короткие советы (41%), тесты (39%) и обучающие курсы (28%)
66% проектов адресованы широкой аудитории без фокуса
Большинство проектов продвигаются с помощью соцсетей
Главное: рынок демонстрирует перенасыщение базовыми форматами и недостаток инноваций. Появляется запрос на интерактивные, игровые и сериализированные форматы. Пока же бренды в основном работают через обучение и просвещение, а не вовлечение, что создает окно возможностей для новых игроков.
3
Анализ лучших практик и лидеров рынка
Для оценки рынка использовалась адаптированная методология Gartner. 19 компаний были проанализированы по четырем показателям с использованием 5-балльной шкалы. По итогам оценки данные были объединены в две 10-балльные шкалы:
- инновационность форматов и их разнонаправленность
- фокус на аудитории и активность.
На основе количеств баллов компании были распределены по четырем квадрантам
В результате анализа выделено 4 лидирующих игрока
Главное: зрелые компании переходят от разовых акций к экосистемным проектам, объединяющим медиа, обучение и сервисы. Ключевой фактор успеха — регулярное обновление контента и фокус на конкретной аудитории.
4
SWOT-анализ лидеров рынка
Для четырех ведущих игроков — Лаборатории Касперского, VK, ЦБ РФ и Сбера — был проведен SWOT-анализ. В рамках анализа выделены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для каждой организации. Результаты SWOT использовались при формулировании рекомендаций для клиента.
5
Разработка рекомендаций для клиента
На основе анализа мы предложили клиенту практические рекомендации для запуска проекта на этом рынке:
Главное: рынок готов к новому игроку, способному объединить образовательную миссию и развлекательный формат. Проект компании-заказчика может занять нишу «повседневной киберграмотности» — понятной, живой и визуально выразительной.
- Выделить приоритетную аудиторию (например, селлеров маркетплейса и покупателей).
- Развивать проект как динамичную платформу, с еженедельными апдейтами и контент-планом.
- Использовать микс базовых и редких форматов: короткие советы, подкасты, мини-игры, сериалы.
- Партнериться с известными компаниями и блогерами.
- Продвигать проект в соцсетях и мессенджерах, адаптируя контент под формат площадки.
Главное: рынок готов к новому игроку, способному объединить образовательную миссию и развлекательный формат. Проект компании-заказчика может занять нишу «повседневной киберграмотности» — понятной, живой и визуально выразительной.
Результаты
Исследование позволило клиенту увидеть реальную структуру и зрелость рынка CSA-решений в России. На основе анализа мы разработали рекомендации, которые легли в основу стратегии клиента к планированию собственного проекта — от выбора целевых аудиторий до формирования контентной и коммуникационной модели.