0%
Работать у нас
Приложите свое портфолио и напишите пару слов о себе
market research
Рынок корпоративных коммуникаций: емкость и новые драйверы для цифрового гиганта
клиент под NDA
О проекте
- Клиент: одна из крупнейших в России цифровых экосистем
- Задача: оценить емкость и потенциал роста рынка ККС (корпоративных коммуникационных сервисов) в целом и в отдельных сегментах
- Формат: кабинетное исследование, экспертные интервью (7 шт: руководители продукта, директора по развитию, руководители отдела продаж, технические директора и т.д), онлайн-опрос 750 компаний.
- Область исследования: компании, которые применяют хотя бы один из следующих продуктов ККС: видеоконференцсвязь (ВКС), чаты и мессенджеры, редакторы диаграмм, электронная почта, редакторы документов, трекеры задач и проектов, доски для совместной работы, корпоративные хранилища файлов или интегрированные решения. Рассматривались самозанятые и микробизнес, малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес
- Срок: 2023-2024
Задачи исследования
На фоне перераспределения рынка ККС-решений (ухода зарубежных вендоров и вектора на импортозамещение), стартовавшего в 2022 году, клиенту необходимо было сформировать новую продуктовую стратегию. Для этого нужно четкое понимание рынка и направлений его развития.
К задачам исследования мы отнесли:
К задачам исследования мы отнесли:
1
Анализ конкурентов: формирование их профилей и обзор продуктовых предложений
2
Обзор трендов на рынке
3
Определение потенциала разных сегментов покупателей
4
Определение специфики использования продуктов ККС в разных сегментах
5
Обнаружение потребностей в новых продуктах/фичах и готовность к их использованию в каждом сегменте
Дизайн исследования
- Определили текущее состояние и тренды на рынке, проанализировали конкурентов
Методом кабинетного анализа сделали обзор продуктовых предложений 7 крупнейших отечественных и зарубежных поставщиков ККС в России
Источники информации:
На этой базе были сформированы профили по всем конкурентам
- Собрали информацию по типам продуктов, целевым сегментам, форматам решений, моделям продаж, тарифам.
- Разобрали уникальные фичи или нестандартную реализацию, бесшовность взаимодействия с другими сервисами и т.д.
- Провели сравнительный анализ функций
Источники информации:
На этой базе были сформированы профили по всем конкурентам
Пример слайда с обзором решений конкурента
2. Поговорили о потенциале рынка с экспертами в формате полуструктурированных интервью
Большинство экспертов считает, что рынок будет расти и сходятся в оценке ключевых драйверов
3. Посчитали емкость рынка и его отдельных сегментов
Шаг 1. Для анализа мы взяли разные размеры бизнеса: самозанятые и микро-малый бизнес, малый и средний бизнес, крупные компании и опросили представителей 750 компаний.
Поскольку в зависимости от масштаба бизнеса меняются:
1) способ получения ККС – соответственно и доля клиентов, покупающих готовые решения.
2) предпочитаемый формат потребления ККС: с ростом размеров компании возрастают и требования к используемому решению: количество рабочих мест, безопасность данных на серверах и т. д.
Шаг 2. Из всей совокупности бизнесов выделили тех, кто пользуется ККС (экстраполировали на основании данных опроса) — внутри каждой ЦА
Шаг 3. На основании частотного распределения пересчитали ЦА в сегменты по количеству компаний.
Шаг 4. Умножили количество компаний в сегменте на медианное значение годового бюджета в сегменте и получили емкость отдельных сегментов
Шаг 5. Для пересчета емкости total рынка суммировали значения по сегментам
На базе данных по емкости сегментов и прогноза по их динамике проранжировали их по степени потенциального интереса для заказчика.
При расчетах объема рынка мы делали следующие допущения:
● Количество клиентов на рынке пропорционально использованию ККС в выборке
● Самозанятые не приобретают ККС, менее 1% покупают ККС (экспертные оценки)
● Не более 5% микро-предприятий платят за корпоративные решения (на основании экспертных интервью, проведенных Spektr в 2023 году)
● Бюджеты на ККС в 2020-2022 годах росли в темпе инфляции
● Количество компаний в стране существенно не изменится в ближайшие 2 года
Поскольку в зависимости от масштаба бизнеса меняются:
1) способ получения ККС – соответственно и доля клиентов, покупающих готовые решения.
2) предпочитаемый формат потребления ККС: с ростом размеров компании возрастают и требования к используемому решению: количество рабочих мест, безопасность данных на серверах и т. д.
Шаг 2. Из всей совокупности бизнесов выделили тех, кто пользуется ККС (экстраполировали на основании данных опроса) — внутри каждой ЦА
Шаг 3. На основании частотного распределения пересчитали ЦА в сегменты по количеству компаний.
Шаг 4. Умножили количество компаний в сегменте на медианное значение годового бюджета в сегменте и получили емкость отдельных сегментов
Шаг 5. Для пересчета емкости total рынка суммировали значения по сегментам
На базе данных по емкости сегментов и прогноза по их динамике проранжировали их по степени потенциального интереса для заказчика.
При расчетах объема рынка мы делали следующие допущения:
● Количество клиентов на рынке пропорционально использованию ККС в выборке
● Самозанятые не приобретают ККС, менее 1% покупают ККС (экспертные оценки)
● Не более 5% микро-предприятий платят за корпоративные решения (на основании экспертных интервью, проведенных Spektr в 2023 году)
● Бюджеты на ККС в 2020-2022 годах росли в темпе инфляции
● Количество компаний в стране существенно не изменится в ближайшие 2 года
4. Особенности выбора и использования корпоративных решений
- Мы выделили пять групп компаний разного размера с разными паттернами использования коммуникационных продуктов. Основанием для k-means сегментации послужило количество рабочих учетных записей, скорректированное с учетом размера бизнеса, что позволило провести более точное разделение компаний на группы.
- Определили порог (по числу сотрудников), когда потребности компании существенно меняются, компании пересматривают и модернизируют свои процессы, что ведет к изменению в использовании корпоративных инструментов. Что, в свою очередь, стимулирует спрос на покупку нового решения или апгрейд текущего.
- В каждой группе определили факторы и барьеры выбора, список топ-поставщиков, оценили уровень внедрения решений, необходимую функциональность и предпочитаемый формат (SaaS, On-prem, гибрид)
Результаты
На базе детальной информации по рынку и сегментам потребителей заказчик смог определить драйверы роста на рынке, приоритизировать бэклог по продуктам ККС, обновить стратегию и перераспределить бюджеты на продвижение и разработку решений, определить свое место в ряду конкурентов.