О проекте
- Клиент: Авито Путешествия — платформа онлайн-бронирования жилья. На сентябрь 2025 года в сервисе представлено более 400 000 объектов
- Задача: реализовать ежедневный мониторинг конкурентов для оперативного отслеживания продуктовых и маркетинговых изменений компаний
- Формат: ежедневный мониторинг с публикацией результатов в Telegram-канале
- Область исследования: конкуренты Авито Путешествий на российском и зарубежном рынках
- Срок: ежедневно в течение четырех лет
Задачи исследования
1
Наладить оперативный мониторинг действий конкурентов в сегменте b2b
2
Создать систему анализа медиа активности конкурентов и партнеров
3
Запустить инструмент для выявления новых трендов и изменений на рынке
Дизайн исследования
- Подготовка к мониторингу
До запуска проекта определили его методологию, способ сбора и анализа информации, необходимые источники исследования, которые покрывали потребность заказчика в понимании главных событий и трендов b2b-рынка.
Этапы:
- отбор конкурентов, интересных заказчику;
- определение списка влиятельных лиц индустрии и подписка на их блоги и страницы в соцсетях;
- создание базы мониторинга с включением в нее всех интересующих источников;
- настройка автоматического мониторинга 50+ источников через Feedly и PageMonitor;
- назначение встреч с маркетологами Авито Путешествий для определения основных фокусов мониторинга.
Пример базы для регулярного мониторинга
Объекты мониторинга:
- запуски и изменения в продуктах конкурентов для b2b-клиентов
- подходы развития каналов коммуникации компаний
- коммуникационные сообщения, которые используют конкуренты для привлечения клиентов
- ключевые ивенты, которые организовывают и в которых участвуют компании
- публикации и активности влиятельных лиц компаний, например, основателей и топ-менеджеров
- вакансии компаний, которые позволяют судить о дальнейшем развитии и запуске продуктов
- изменения цен, тарифов, комиссий и прочих условий для клиентов
- M&A-сделки, инвестиции, партнерства
- появление новых конкурентов на рынке
- реакция рынка на действия конкурентов
- данные о виральности рекламных кампаний и запусках конкурентов
Главное:
До запуска проекта мы сформировали базу для исследования, на которую могли ориентироваться при подборе и анализе информации, а также настроили процессы взаимодействия внутри команды и с командой заказчика.
2. Подбор инструментов
Для подробного изучения рекламных активностей конкурентов мы протестировали несколько инструментов и выбрали те, которые показывали наиболее подробную и актуальную для заказчика информацию.
Наш выбор пал на:
Наш выбор пал на:
- Keys.so — сервис анализа конкурентов в SEO, Яндекс Директе и Дзене. Благодаря нему мы смогли отслеживать рекламные кампании, которые запускали на платформах Яндекса и в Яндекс Директе. Инструмент показывает баннер, ключевое сообщение, регионы показа рекламы, дает ссылку на посадочную страницу и в целом позволяет увидеть, какие офферы предлагает компания для привлечения пользователей.
- Target Hunter — инструмент осуществляет парсинг данных из ВКонтакте и определяет, какие промопосты публиковали компании в этой соцсети.
- Премиум-аналитика TGStat — в базовой версии инструмент можно использовать для аналитики активности тг-каналов, например, смотреть динамику подписчиков, вовлеченность и график публикаций компании. Премиум-версия позволяет увидеть, какие рекламные кампании запускали именно через рекламный кабинет Telegram Ads.
Главное:
Сформировали подход для анализа маркетинговых активностей конкурентов.
3. Начало работы и первые результаты
После проработки методологии мы начали работу над проектом в двух форматах:
- закрытый Телеграм-канал для команды Авито Путешествий
- дайджест с выводами и аналитикой по конкурентному рынку
Дайджест b2b-активности конкурентов рынка
В дайджесте мы подробно описывали ключевые новости рынка и добавляли ретроспективную информацию о сервисах компании. Это позволило заказчику оценить стратегические изменения, которые происходят у конкурентов, и определить их направления развития.
Дополнительные форматы, включенные в дайджест:
- данные о реакции рынка на ключевые события конкурентов, отраженные на соцмедиаплатформах
- данные о виральности новостей конкурентов — сколько источников (СМИ, соцсетей, блогов) поделились инфоповодом на своей странице
- данные об активности конкурентов в соцсетях — рост числа подписчиков, изменений ER и ERR
- данные о найме конкурентов — каких сотрудников, на какие позиции искали
Динамика в соцсетях конкурентов
Главное:
В рамках мониторинга заказчик ежедневно получал в Telegram-канале данные о запусках конкурентов, их ивент-активности, изменениях тарифов и продуктовых линейках. Ежемесячно заказчик в формате дайджеста получал срез с данными о главных изменениях в продуктах, выступлениях спикеров на мероприятиях, активностях первых лиц компаний, деятельности конкурентов в соцсетях, виральности новостей и реакции рынка на запуски конкурентов.
4. Изменение концепции
Через полгода проект был переформатирован, и мы перенесли часть форматов в Telegram-канал для оперативного оповещения команды Авито Путешествий не только о главных новостях, но и о маркетинговых акциях и других активностях компаний-конкурентов.
Новые форматы Телеграм-канала:
- новости конкурентов;
- тренды рынка, которые показывали фокусы конкурентов за текущий месяц;
- главные ивенты индустрии;
- оценка виральности анонсов конкурентов;
- реакция рынка на запуски конкурентов;
- маркетинговая активность конкурентов.
Новые форматы в Телеграм-канале
Новости мы продолжали публиковать ежедневно. Данные по остальным форматам собирались в течение месяца, оформлялись в короткие посты с тэгами и иллюстрациями и публиковались в конце месяца.
Главное:
Новый подход привлек больше аудитории: число подписчиков канала среди сотрудников Авито Путешествий выросло до сотни, а сам канал стал распространяться внутри различных подразделений компании. Telegram-канал стал единой платформой для получения информации об изменениях на рынке в формате day-to-day и сэкономил время продакт-менеджеров и маркетологов на изучении длинных материалов.
5. Выход на b2c-аудиторию
В начале 2025 года заказчик предложил расширить скоуп мониторинга: внести в него данные об изменениях договоров-оферт и добавить мониторинг b2c-активности конкурентов. Данные об изменениях в офертах показывают изменения в политике сервиса раньше официальных продуктовых анонсов. Так, новый формат с мониторингом оферт стал ежемесячным, а с мониторингом новостей b2c-сегмента — ежедневным.
Главное:
Изменили подход к поиску и публикации новостей с учетом потребностей команды Авито Путешествий и расширили мониторинг на b2c-сегмент.
Результаты:
Сейчас сетку каналов для Авито Путешествий читают 200 сотрудников компании (для сравнения в июне 2023 года подписчиков было 53)
Наша команда продолжает развивать свою экспертизу на рынке и находить идеи, которые клиент может положить в основу своих продуктовых изменений
Благодаря ежедневному мониторингу Авито Путешествия смогли оперативно получать информацию о деятельности конкурентов и использовать ее для развития собственных продуктовых и маркетинговых решений
«С командой Spektr мы работаем уже четыре года, и за это время они стали нашими «глазами на рынке». Что ценно — они не просто формально отгружают отчёты. Они действительно вслушиваются в нашу обратную связь: мы оперативно переформатировали выдачу из длинных дайджестов в Telegram-канал, и это решение родилось из живого диалога.
С точки зрения бизнеса это дало конкретный результат. Например, благодаря ежедневному мониторингу конкурентов мы сохраняем ресурсы команды рисерча: раньше на исследования конкурентной среды уходили недели, а теперь мы в курсе изменений в режиме реального времени. А изменение оферт конкурентов мы отслеживаем ещё до официальных анонсов, что позволяет понимать рыночные условия и определять свою позицию»
С точки зрения бизнеса это дало конкретный результат. Например, благодаря ежедневному мониторингу конкурентов мы сохраняем ресурсы команды рисерча: раньше на исследования конкурентной среды уходили недели, а теперь мы в курсе изменений в режиме реального времени. А изменение оферт конкурентов мы отслеживаем ещё до официальных анонсов, что позволяет понимать рыночные условия и определять свою позицию»
Валерия Зима
Авито Путешествия, руководитель группы маркетинга